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2017年5月石油和化工行业经济运行情况解析

浏览:9 作者: 来源: 时间:2019-10-09 分类:行业福彩3D官网
5月,石油和化工行业经济运行总体延续良好态势。全国油气和主要化学品生产基本正常,市场供需平稳,价格总水平涨势趋缓,出口较快增长,行业效益继续向好。但是,价格波动仍然较大,成本回升较快。投资动力不足,化工市场进出口压力依然很大。 一、主要经济指标完成情况 (一)增加值增速企稳,收入保持较快增长 截至5

  5月,石油和化工行业经济运行总体延续良好态势。全国油气和主要化学品生产基本正常,市场供需平稳,价格总水平涨势趋缓,出口较快增长,行业效益继续向好。但是,价格波动仍然较大,成本回升较快。投资动力不足,化工市场进出口压力依然很大。

  一、主要经济指标完成情况

  (一)增加值增速企稳,收入保持较快增长

  截至5月末,石油和化工行业规模以上企业29025家,累计增加值增长3.4%,与1~4月持平,低于同期全国规模工业增加值增幅3.3个百分点。其中,化学工业增加值增长4.5%,比1~4月减缓0.5个百分点;石油天然气开采业下降3.4%,降幅收窄0.5个百分点;炼油业增幅2.3%,加快1.4个百分点。

  1~5月,全行业主营业务收入5.91万亿元,同比增长18.6%,增速比1~4月回落0.6个百分点,占全国规模工业主营收入的12.3%。

  三大板块中,化学工业主营业务收入4.02万亿元,同比增长16.6%,比1~4月回落0.4个百分点;炼油业主营业务收入1.36万亿元,增幅23.5%,回落0.5个百分点;石油和天然气开采业主营业务收入3605.7亿元,增速28.5%,减缓2.7个百分点。

  化学工业中,合成材料、基础化学原料和专用化学品主营收入增速继续领先,分别达到25.7%、20.1%和16.9%。橡胶制品和涂(颜)料制造业主营收入分别增长9.9%和9.4%,肥料和农药制造业主营收入增速为8.9%和8.5%。

  行业景气指数有所回落。根据中国石油和化学工业联合会发布的景气指数显示,5月,中国化学工业景气指数为95.75点,较上月上升0.20点;油气行业景气指数为99.34点,较上月回落4.04点。

  (二)能源生产降幅继续收窄,主要化学品增长缓中趋稳

  1~5月全国原油天然气总产量1.37亿吨(油当量),同比下降0.9%,降幅比1~4月收窄0.5个百分点;主要化学品总量增长约2.1%,增速比1~4月减缓0.2个百分点。

  原油生产继续下降,天然气保持较快增长。5月,全国原油产量1626.3万吨,同比下降3.7%,降幅与上月持平;天然气产量119.9亿立方米(含煤层气,下同),增长10.5%,回落4.5个百分点;液化天然气产量72.1万吨,增幅23.7%。5月全国原油加工量4662.1万吨,同比增长5.4%,成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)2966.8万吨,增长4.1%。

  化肥产量降幅收窄。5月全国化肥产量(折纯,下同)591.1万吨,同比下降3.2%,降幅比4月收窄3.1个百分点。其中,氮肥产量359.2万吨,下降11.3%;磷肥产量148.3万吨,增长1.3%;钾肥产量52.4万吨,降幅9.6%。当月农药原药产量(折100%)32.5万吨,同比下降2.7%。

  其他重点化学品增长总体趋稳。5月,全国乙烯产量148.1万吨,同比下降2.0%;甲醇产量361.4万吨,增幅6.3%;涂料产量174.5万吨,增长7.7%;化学试剂184.0万吨,增长5.5%;硫酸产量743.1万吨,增长0.6%;烧碱产量294.2万吨,增长1.0%;电石产量219.5万吨,增速2.1%;合成树脂711.4万吨,增幅1.7%;合成纤维单体产量333.2万吨,增长1.7%;轮胎外胎产量8703.3万条,增幅4.1%。

  (三)能源消费增长加快,主要化学品趋缓

  1~5月,我国石油天然气表观消费量3.35亿吨(油当量),同比增长5.9%,增速1~4月加快1.2个百分点;主要化学品表观消费总量增幅约4.9%,比前4月回落1.2个百分点。

  原油和天然气消费增速加快。1~5月,国内原油表观消费量2.54亿吨,同比增长6.0%,增速比1~4月加快0.6个百分点,对外依存度68.4%;天然气表观消费量973.6亿立方米,增幅9.0%,提高3.3个百分点,占石油天然气表观消费总当量的26.2%,对外依存度35.4%。1~5月,国内成品油表观消费量1.32亿吨,同比增长1.5%。

  化肥消费降幅平稳。1~5月,全国化肥表观消费量(折纯,下同)2714.9万吨,同比下降2.9%,降幅与前4月持平。其中,氮肥表观消费量1548.5万吨,降幅10.0%;磷肥表观消费量661.6万吨,增长1.6%;钾肥表观消费量468.3万吨,增长12.4%;磷酸二铵(实物量)表观消费量596.1万吨,下降5.2%。

  基础化学原料和合成材料消费增长放缓。数据显示,前5月,基础化学原料表观消费总量增幅4.9%,比前4月回落1.5个百分点。其中,乙烯表观消费量850.8万吨,同比增长0.4%;甲醇表观消费量2158.5万吨,增幅5.8%;硫酸表观消费量3783.2万吨,增长2.1%;烧碱表观消费量1459.2万吨,增长7.9%。1~5月,合成材料表观消费总量增幅约7.7%,比前4月回落2个百分点。其中,合成树脂表观消费量4637.7万吨,增长5.3%;合成纤维单(聚合)体表观消费量2720.3万吨,增幅8.1%。

  (四)投资下降

  1~5月,石油和化工行业完成固定资产投资6931.5亿元,同比下降2.1%,今年来短暂增长后再度下降,占全国工业投资总额的9.1%。

  炼油业投资保持增长,油气开采和化学工业下降。三大板块中,石油和天然气开采业投资720.8亿元,同比下降6.1%,占全行业投资总额的10.4%;石油加工业投资768.5亿元,增幅8.0%,占比11.1%;化学工业投资5192.7亿元,下降1.0%,占比71.5%。

  化学工业中,化学矿采选投资增幅较高,专用化学品、合成材料、橡胶制品制造等保持增长。

  1~5月,化学矿采选投资增幅达50.9%,高居榜首;专用化学品增长2.0%;合成材料增幅2.7%;橡胶制品和涂(颜)料及类似品制造分别增长3.2%和1.3%。前5月,基础化学原料制造投资下降6.4%。

  东北地区投资降幅较大。1~5月,全国区域行业投资总额6802.2万亿元,同比下降1.3%。其中,东部地区投资3455.6亿元,增长0.2%,占全国地区行业投资总额的50.8%;中部地区投资1646.2亿元,下降0.4%,占比24.2%;西部地区投资1327.0亿元,增长0.6%,占比19.5%;东北地区投资373.5亿元,降幅20.7%,占比5.5%。

  (五)出口保持较快增长

  5月,石油和化工行业进出口贸易继续保持较快增长势头。海关数据显示,当月全行业进出口总额485.7亿美元,同比增长20.1%。其中,出口总额165.0亿美元,增长10.7%;进口总额320.7亿美元,增幅25.5%。1~5月,累计进出口总额2334.5亿美元,增长26.5%,占全国进出口总额的14.9%。其中,出口736.9亿美元,增长9.9%,占全国出口总额的8.6%;进口1597.6亿美元,增幅36.0%,占比22.5%。前5月贸易逆差860.7亿美元,同比扩大70.6%。

  橡胶制品出口额增幅回落,成品油保持较快增长。5月,橡胶制品出口总额40.7亿美元,同比增长2.5%,增速比上月回落近8个百分点;累计出口174.6亿美元,增长2.6%,占石油和化工行业出口总额的23.7%。当月成品油(汽、煤、柴合计)出口额15.4亿美元,增幅25.7%;出口量286.5万吨,下降10.5%;累计出口额80.4亿美元,增长45.1%,占比10.9%。此外,5月化肥出口额5.3亿美元,同比增长0.8%;出口量218.3万吨(实物量),下降0.1%。

  原油和天然气进口加快。5月,国内进口原油3719.6万吨,同比增长15.4%,增速比上月加快近10个百分点;进口金额141.3亿美元,增幅50.3%。进口天然气541.4万吨,增幅56.6%,比上月提高逾48个百分点;进口金额18.0亿美元,增长85.3%。1~5月,累计进口原油1.76亿吨,增长13.1%;进口天然气354.9亿立方米,增长13.1%。

  (六)行业效益保持良好态势

  1~5月,石油和化工行业实现利润总额3610.4亿元,同比增长60.0%,继续保持高速增长势头,占同期全国规模工业利润总额的12.4%。每100元主营收入成本84.17元,同比下降0.09元;主营收入利润率为6.11%,同比上升1.58个百分点。产成品存货周转天数为13.1天;应收账款平均回收期为25.1天。全行业亏损面为15.7%,比1~4月缩小0.8个百分点。

  分行业看,石油和天然气开采业利润总额209.4亿元,上年同期亏损394.1亿元;炼油业利润总额816.1亿元,同比增长12.7%;化学工业利润总额2506.1亿元,增幅35.2%。

  化学工业中,化肥、合成材料和基础化学原料造业利润增速较高,分别达到176.8%、60.4%和59.7%;专用化学品和农药制造利润增长22.3%和16.2%。橡胶制品和涂(颜)料等制造利润继续下降,降幅分别为3.2%和5.4%。

  二、主要市场走势

  5月,石油和主要化学品市场价格涨势继续放缓。价格指数显示,当月石油和天然气开采业价格总水平同比涨幅27.0%,较上月大幅回落16.0个百分点;化学原料和化学品制造业涨幅7.7%,回落1.5个百分点。1~5月,石油和天然气开采业价格总水平同比涨幅54.2%,化学原料和化学品制造业上涨9.9%。

  (一)国际油价回落

  5月,国际油价波动加大,均价高位回落,涨势趋缓。监测数据显示,当月WTI原油(普氏现货,下同)均价为48.34美元/桶,环比下挫5.0%,同比涨幅6.1%;布伦特原油均价50.00美元/桶,环比下跌4.8%,同比涨幅9.6%;迪拜原油均价50.18美元/桶,环比下跌3.3%,同比涨幅15.9%;大庆原油均价44.63美元/桶,环比下跌4.2%,同比涨幅9.9%。上述四地原油平均价格为48.29美元/桶,环比下跌4.3%,同比涨幅10.3%。

  期货价格涨势趋缓。截至5月末,纽约商品交易所6月交货的轻质原油均价为每桶48.55美元,同比涨幅4.0%;7月交货的原油均价为每桶48.81美元,同比微跌0.2%。伦敦布伦特6月交货的原油均价为每桶51.35美元,同比涨幅8.2%;7月交货的原油均价为每桶51.58美元,同比涨幅3.2%。

  根据目前国际原油市场走势,以及全球油气供需等情况判断,未来一定时期内国际原油价格可能延续震荡走势,波动幅度较大,上升势头趋缓,原油均价可能在50美元/桶下方波动,较前期继续回落。

  (二)化肥市场总体平稳

  5月,国内化肥市场总体平稳,尿素市场强劲反弹,钾肥回调幅度较大。市场监测显示,当月尿素市场均价为1600元/吨,环比回升4.6%,同比涨幅21.2%;磷酸二铵均价2480元/吨,环比上涨2.5%,同比跌幅8.1%;磷酸一铵均价1940元/吨,环比上涨0.5%,同比跌幅6.7%;国产氯化钾均价1950/吨,环比回落2.5%,同比跌幅8.9%;45%硫基复合肥均价2290元/吨,环比微跌0.4%,同比涨幅3.6%。

  出口价格涨跌互现,波动加大。据海关数据,5月尿素出口均价(离岸价,下同)为230.1美元/吨,环比下跌4.7%,同比跌幅0.3%;重钙出口均价239.7美元/吨,环比上涨1.3%,同比跌幅9.2%;磷酸二铵出口均价358.7美元/吨,环比上涨3.2%,同比涨幅5.5%;三元复合肥出口均价336.4美元/吨,环比下跌24.7%,同比跌幅32.8%。5月硫酸钾进口均价(到岸价)为270.7美元/吨,环比大跌29.9%,同比涨幅8.2%。从目前国内化肥市场情况看,总体弱势行情仍将会延续。未来市场价格总体保持平稳,小幅波动。

  (三)基础化学原料市场震荡企稳

  5月,基础化学原料市场总体表现为震荡企稳。当月,在监测的39种主要无机化学原料中,市场均价同比上涨有30种,比上月减少2种;环比上涨有17种,比上月增加3种。在监测的84种主要有机化学原料中,同比上涨有72种,与上月持平;环比上涨24种,比上月增加8种。从市场情况看,无机原料市场总体相对平稳,有机原料价格波动幅度相对较大。

  5月,硫酸(98%,净水)市场均价360元/吨,环比下跌2.2%,同比跌幅0.6%;硝酸(≥98%)市场均价1600元/吨,环比下跌0.6%,同比涨幅25.0%;烧碱(片碱,≥96%)均价3400元/吨,环比上涨3.0%,同比涨幅69.2%;纯碱(重灰)均价1750元/吨,环比下跌7.4%,同比涨幅25.0%;电石均价2530元/吨,环比下跌0.4%,同比涨幅11.5%;硫磺均价770元/吨,环比下跌2.5%,同比持平。

  5月,乙烯(东北亚)市场均价1179.8美元/吨,环比反弹1.7%,同比跌幅0.6%。国内市场,丙烯市场均价6980元/吨,环比上涨5.4%,同比涨幅9.9%;纯苯均价6500元/吨,环比下跌2.3%,同比涨幅25.0%;甲苯(石油级,净水)均价5420元/吨,环比下跌2.2%,同比涨幅12.9%;甲醇均价2310元/吨,环比大跌8.7%,同比涨幅22.9%;乙二醇(优等品)均价6450元/吨,环比大涨10.3%,同比涨幅29.8%。

  从目前市场情况看,基础化学原料市场需求增长总体缓中趋稳。在需求增长趋缓、国际原油等大宗原材料价格继续上升乏力的大背景下,基础化学原料价格上升势头将进一步减弱。后市基础化学原料市场可能出现震荡分化走势,其中,无机化学原料价格相对平稳,有机则继续小幅回落。

  (四)合成材料市场继续回调

  5月,合成材料市场价格总体继续震荡回调。其中,合成橡胶和合成纤维原料价格回调幅度较大,市场波动剧烈。市场监测显示,当月聚氯乙烯(LS-100)市场均价6880元/吨,环比微涨0.9%,同比涨幅5.8%;高密度聚乙烯(5000S)均价10400元/吨,环比下跌2.3%,同比涨幅8.9%;聚丙烯(T30S)均价8000元/吨,环比下跌1.6%,同比涨幅16.8%;PA66(101L)均价为20600元/吨,环比大跌12.3%,同比跌幅9.6%;POM(F20-03)均价为12400元/吨,环比上涨8.8%,同比涨幅24.2%;聚酯切片(长丝级半光)均价为6490元/吨,环比下跌6.8%,同比涨幅6.7%。

  5月,顺丁橡胶(一级)市场均价12500元/吨,再创年内新低,环比继续大挫17.0%,同比涨幅19.0%;丁苯橡胶(1502)均价12200元/吨,环比再大跌17.6%,同比涨幅3.8%;丁腈橡胶(26A)均价17400元/吨,环比下跌1.8%,同比涨幅35.9%;氯丁橡胶(A-90)均价21800元/吨,环比下跌7.2%,同比跌幅3.5%。

  5月,己内酰胺(≥99.9%)市场均价12100元/吨,环比下跌7.6%,同比涨幅2.4%;丙烯腈(≥99.9%)均价12030元/吨,环比下跌4.9%,同比涨幅43.9%;精对苯二甲酸均价4850元/吨,环比下跌1.8%,同比涨幅5.0%。

  预计后市合成材料市场将会继续震荡回调走势,但价格振幅有所缩小,趋于相对平稳。

  (五)轮胎价格保持平稳

  5月,轮胎市场主要福彩3D官网价格继续平稳运行。市场监测显示,当月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2231元/条,环比持平,同比涨幅4.6%;轿车子午胎(215/55R16)均价为663元/条,环比持平,同比涨幅21.0%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)722元/条,环比持平,同比涨幅12.2%。

  出口价格总体保持上扬走势。5月,小客车轮胎出口均价为2724.4美元/吨,环比上涨2.8%,同比涨幅10.5%;客货车轮胎出口均价2267.7美元/吨,环比上涨1.4%,同比涨幅13.7%;建筑轮胎(辋圈61cm)均价为2716.3美元/吨,环比上涨2.9%,同比涨幅6.6%。

  目前,需求和出口增长趋缓,原材料价格回落幅度较大,轮胎市场承受的下行压力也越来越大,预计后市国内轮胎价格震荡回调的可能性较大,但回调幅度不会太大,仍保持较为平稳的格局。

  三、新情况、新问题及主要经济指标增长预测

  (一)当前经济运行中的新情况、新问题

  一是部分主要石化市场继续大幅波动。总体看,5月份石油和化学品市场继续呈现回调走势。特别是合成橡胶、合成纤维单体等市场价格回调幅度仍然较大。市场监测显示,丁苯橡胶和顺丁橡胶均价4月环比跌幅分别达到20.4%和23.8%,而5月环比则再度下挫17.6%和17.0%;己内酰胺均价4月环比大挫26.8%后,本月又环比继续下跌7.6%。主要石化福彩3D官网价格大起大落,不仅牵动上下游领域,更将造成整个石化市场的剧烈波动。

  二是投资动力不足。1~5月,石油和化工行业固定资产投资在上月短暂增长后再次下降。其中,石油和天然气开采业受近期油价低迷影响,投资大幅波动,增速急剧减缓,由年初的95%下滑至目前的-6.1%,且下降趋势仍在加强。化学工业投资持续疲软,短期内尚无明显改善迹象。从区域投资看,主要是东北地区降幅较大(逾20%),应引起关注。

  三是化工市场进出口压力依然很大。今年以来,我国合成材料和有机化学原料进口持续快速增长,特别是合成材料增长强劲。海关数据显示,1~5月,我国合成材料进口总量2028.4万吨,同比增长16.0%;净进口1619.7万吨,增幅达18.9%。进口有机化学原料2596.9万吨,同比增长8.1%,净进口2010.7万吨,增幅7.4%。其中,合成树脂进口量增长9.9%,合成橡胶增幅达到81.6%;乙二醇和丙烯进口量分别增长23.7%和16.2%。大宗石化福彩3D官网进口大增,对国内市场构成巨大压力,加剧了市场波动和风险。从出口情况看,1~5月,化工行业出口总额增幅只有4.8%,出口回升依然乏力,石油和化工行业出口向好基础还不稳固。

  四是单位成本回升较快。监测数据显示,1~5月,石油和化工行业每100元主营收入成本为84.17元,年内首次突破84元,比1~4月上升0.27元。其中,油气开采业100元主营收入成本78.03元,比1~4月上升0.26元;石油加工业100元主营收入成本77.72元,上升0.46元;化学工业100元主营收入成本86.74元,上升0.19元。

  (二)主要经济指标增长预测

  根据当前行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,预计上半年石油和化工行业主营业务收入7.25万亿元左右,同比增长约17.5%。其中,一季度增长增长20.3%,二季度增幅13.5%。上半年化学工业主营收入约4.94万亿元,增长15.5%。其中,一季度增长18.0%,二季度增长约12.0%。

  预计上半年全行业利润总额约为4300亿元,同比增长约50%。其中,化学工业利润总额3000亿元左右,增幅约30%。

  预计上半年石油和化工行业出口总额898亿美元左右,同比增长9.5%。

  上半年,预计原油表观消费量约3.03亿吨,同比增长5.5%;天然气表观消费量约1152亿立方米,增幅约7.5%;成品油表观消费量约1.59亿吨,增长1.7%;化肥表观消费量约3270万吨,下降2.5%;合成树脂表观消费量约5600吨,增长6.0%;乙烯表观消费量约1000万吨,增长0.5%;烧碱表观消费量约1720万吨,增幅7.5%。